盤勢分析
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  出版週期:每個交易日     資料日期:2024-02-27
盤勢分析與投資策略
盤勢分析 分析焦點:
1.個股表現空間優於大盤走勢,中小型股、化工生技與重電攻勢帶動下,加權指數震盪力守紅盤,櫃買指數再創23年來高點。
2.從2月17日開始呈現股匯市脫鉤的狀態,新台幣淪為最弱亞幣,不利於台積電、AI概念大型股、高價股的走勢。
主流類股:矽光子、化工、電力股、IC設計。
行情展望 指數區間:18,800∼19,100點
操作建議:
1.大盤只要能維持高檔震盪表現,資金未轉進AI龍頭和大型權值股,仍可以期待中小股的投機行情。
2.短打敢於大漲表態的個股,但也要嚴設破線停損,一旦強勢股回檔不可輕易嘗試低接。"
各類股題材 MWC開展,市場重新聚焦IC設計:
1.市場聚焦AI PC、AI手機和AI Pin等生成式AI裝置;點名七檔IC設計,積極卡位Ai Pin商機,昇佳、驊訊、鈺太、原相、矽統、鈺創、智微;矽統擬發3.8元(0.3元股利、減資35%)。
2.集團股則以聯發科、神盾為指標股;神盾可望在周四結束處置,股價再度達300元。"
汽車零組件有望啟動落後補漲:
1.中國2/23召開的中央財經委員會議中指出,鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新。
2.陸股的汽車整車概念持續活躍,有利帶動台商概念的汽車零組件~東陽、堤維西、耿鼎、倉佑、宇隆、帝寶、永新-KY…。"
政策/市場消息 總經速報重點
1.週一(02/26/2024)美股盤勢分析:
美股震盪回落,消息面帶動美光領漲費半,美光收漲4.02%,費半收漲1.05%。
產業速報重點
1.旭隼(6409 TT) 4Q23營收QoQ+2.92%,稅後純益QoQ+46.90%,EPS 10.55元;整體獲利表現符合預期。投資建議方面,因受UPS供應鏈庫存整理、Inverter歐洲/南非市場需求低迷影響,2023年營收、獲利下滑。隨著市場需求逐步回穩,預估2024年營運表現轉趨平穩。投資建議維持Buy,目標價1,700元。
2.報載國發會2024年公共建設經費編列7,792億元,創歷史新高,其中以推動能源轉型的油電計畫最多。主要建設包含但不限於多家燃氣機組的更新計畫,穩定台電供電,推展能源轉型及穩定電力供應。研究部認為,隨著台灣淨零轉型政策帶動,預估2024年強韌電網計畫預算YoY+46.32%。考量台灣淨零碳排政策延續,維持士電(1503 TT)、大同(2371 TT)、上緯投控(3708 TT)、東元(1504 TT)Buy的投資建議。
3.國際中橡(2104)公佈4Q23財報,稅後EPS-0.16元,本業的毛利率如預期的上升,營益率也有回升,虧損主要受到業外因素影響,使獲利低於預期。中國碳煙價格已經止跌回穩,但目前仍看不到價格出現反彈跡象。由於將進入生產旺季,目前價格仍然偏弱,顯示下游製造端對今年的需求持比較保守的看法碳煙價格短期仍不易反彈,中橡今年的獲利預期呈現低檔整理,但目前評價位於相對偏低水準,維持中橡Trading Buy的投資建議。
4.02/23/2024 SCFI指數為2109.91點,WoW-2.6%;美東線為6,127美元/FEU,WoW-5.04%,美西線為4,691美元/FEU,WoW-2.94%,歐洲線運價為2,508美元/TEU,WoW-5.29%。農曆年後進入需求空窗期,船舶陸續返回亞洲港口後,航商調度將相對具有餘裕,預期運價將高檔持續回落,運價止跌時機將視03/2024中旬需求恢復狀況而定。


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